李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
该剧是一部浪漫爱情喜剧，讲述化妆师男主落魄成被追讨贷款的失业者，和即使过了十年也没办法出道的练习生相遇后，重拾梦想的故事。 朱相昱饰演专业化妆师车政赫，是一个只努力追求完美结果的认为，散发着工作中毒的魅力。 金宝罗饰演韩秀妍，她当10年爱豆练习生，目前是一名助理化妆师。 她在结束了长时间的练习生生活后，参加了甄选并获得了出道机会，但因为可疑的事件被迫退出，之后通过化妆，发现全新的才能和真正的价值。 韩恩贞饰演对成功有着欲望的顶级女演员白智允，优雅且高傲，爱着车政赫。 李泰焕饰演兼具外形颜值身高的世界级明星姜道振。他凭借着清爽的少男美和男性魅力成为人气高涨的韩流明星，但在爱情面前有着反差萌的可爱面貌。
