1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。
在当今日本，有一个被称为“山猫”的怪盗侦探（龟梨和也 饰），他经常潜入组织和个人的所在地盗取大量金钱，与此同时还将这些人不可告人的罪恶勾当公诸于世。因此，山猫也被视为正义的化身。现实中的山猫聒噪蛮横，促狭搞怪，还是一个酷爱唱歌的音痴，他栖身于名为“流浪猫”的酒吧，日常通过记者胜村（成宫宽贵 饰）获取相关信息。在某次行动中，山猫遭遇天才黑客少女真央（广濑丝丝 饰）。几番周折后，终于将真央拉入自己的队伍中来。与此同时，曾经的重要伙伴（塚地武雅 饰）遇害身亡，山猫持续追查真相的同时，也离日本战后神秘人物YUKI TENMAI越来越近……
