本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
热血铁三角原班人马事隔5年回归，天主教司祭金海日（金南佶 饰）、检察官朴京善（李荷妮 饰）和刑警具大荣（金成畇 饰）联手打击恶势力！ 一场追思会泄露了地下贩毒集团的秘密，金海日决定同拍档一齐去釜山，伪装成神学院教师，展开调查。
