时间流逝着，逃亡与抗争的旅程依旧漫漫看不到尽头，好在瑞克（安德鲁·林肯 Andrew Lincoln 饰）一行人的运气还不算太坏，偶然中，他们找到了最理想的庇护所——一座废弃已久的监狱，在这里，新的生活即将展开。 另一边，出走的安德里亚（劳瑞·侯登 Laurie Holden 饰）与“刀女”米琼恩（达娜·贾克赛·古瑞拉 Danai Jekesai Gurira 饰）亦找到了一处由“总督”（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）所统治的“世外桃源”，安德里亚十分喜欢这里貌似平静快乐的生活，但显然米琼恩并不这么觉得，随着时间的推移，一个惊人而恐怖的秘密渐渐浮出了水面。瑞克和“总督”，当这两个原则和理念完全相悖的“领导”相遇之时，战争爆发了。
1938年，皖南白龙湖畔徽州县城。 城外枪炮隆隆，满城人心惶惶。日本兵即将进城。 当地知名徽商曾老太爷府上却我行我素地张灯结彩，搭台唱戏，为曾老爷子祝寿。并将双凤楼宅门洞开，让街坊邻里无论尊卑都可上席吃酒听戏。曾家少爷曾玉雪一直暗恋季 班主的女儿——黄梅戏班大青衣季素，演出期间，约季素去后院拿赏银，想趁机图谋不轨，不料被曾家侍女茶花撞破，季素得以脱身，茶花却在推搡之际不慎坠楼身亡。 茶花是城南渡口的艄公燕朋的未婚妻，原本是在当日结婚。得知茶花意外身亡，燕朋悲痛欲绝，连夜把未婚妻的遗体背回渡口。刚烈的他即便是茶花死了也要了了茶花结婚的心愿。 在和茶花结死亲时，燕朋意外发现茶花手中紧攥着一块佩玉。联系到曾家种种怪异的行为，燕朋产生了怀疑。经过调查，燕朋得知玉是曾玉雪的，而茶花就是被曾玉雪推下楼的。燕朋发誓一定要为茶花报仇。 日军宪兵住进了曾家双凤楼，逼迫...
为了保护自己的结拜兄弟锦山以及心爱的女人由美，于是自愿顶替锦山并扛下杀了自己组内老大的罪名，然后服刑十年后回到神室町的主角“桐生一马”与为了找寻母亲的神秘少女相遇。这个女孩的名字叫做“遥”，同时她的手中掌握了一笔与东京第一大帮派?东城会有关而行踪不明的一百亿元下落的关键资料，于是各方势力为了这笔钱都因此盯上了这名少女。为了守护遥而战的桐生，也在战斗中开始找寻何谓“人活着的意义”。
