故事发生在抗日战争前夕，以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人，然而两家因“斗秧歌”世代结仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己，海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中，他再度现身虎头湾，引发了沉寂已久的混乱，同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下，海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人，最终感化赵吴两家，并与海盗黑鲨义结金兰，共同对抗日本侵略者。 这是一个不屈民族的抗争传奇……
落魄千金程又然为报弑母、夺家之仇换脸埋名，借用好友苏心悦的身份与星云集团继承人、杀母仇人之子许时安假意订婚。在搜集罪证的过程中，程又然的真实身份逐渐被许时安识破，然而，许时安没有揭露而是默默守护并暗中协助程又然的复仇计划。程又然剥开层层真相，发现当年的罪魁祸首竟另有其人。
郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。 然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。
龙丘女修承颜的进阶礼上，被师哥承天强行要求与其双修，绝望之中，承颜自爆内丹，被与她缔结了灵宠契约的魔兽尘救走。承颜得知现在的承天是夺舍了自己师哥身体的上古魔兽刹，于是决定开启复仇之路，她炼化了上古神器重塑完整内丹，但也在这个过程中不幸中毒，命不久矣。承颜决定与尘成亲，却在成亲第二日亲手将尘送回魔界，自己被杀。尘彻底愤怒，强势重回龙丘，没想到重生的承颜却变成了鹿鸣玄女。承颜想要利用鹿鸣的身份重新封印魔兽刹，却被识破，她与尘并肩与刹展开终极决战，最终彻底封印了刹，还三界太平。
