本片讲述相爱的人成为陌生人为止的故事。
一位单亲母亲（哈莉·贝瑞 饰）与两个孩子生活在与世隔绝的林中小屋。她告诉孩子外面的世界已经毁灭，森林里生活着一些危险的超自然怪物，唯一可以保护他们的方法是用几根长绳子将他们与屋子紧紧连在一起。妈妈反复告诫孩子们永远不要松开绳子，但孩子们逐渐开始怀疑怪物是否真实存在，或许真正出问题的是他们的妈妈……
故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐 饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰 饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。
