故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
在奥斯陆的一间小公寓里，阿玛莉和她的男友米凯尔梦想着能在街舞的国际舞台上有所突破。当两人所在的“违禁舞团”被选中参加巴黎著名的舞蹈比赛时，机会终于来了。然而在巴黎，生活却不遂人愿。团员们意识到必须改变舞蹈动作，否则就会与此次机会失之交臂。与此同时，阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。阿玛莉搞砸了舞团的新动作，团内的紧张气氛上升，她的舞台表现也因此受到了影响。团员们与阿玛莉对质时，她绝望地意识到：自己再也不是该团队的一员。但在寻找母亲的过程中，她偶然发现了一个地下舞蹈俱乐部，在那里她可以自由地跳舞，重新燃起她对舞蹈的热情。在对米凯尔的爱、对母亲的思念和对舞蹈的热爱之间，阿玛莉必须做出选择。她将何去何从？
