童年的一场灭门惨案，让廖氏兄弟二人的命运彻底改变。是冲破黑暗的自我救赎，还是堕入深渊的复仇？曾亲密无间、屡破奇案的亲兄弟最终站在了黑与白的对立面。
该剧改编自崔熙善创作的同名网络漫画，一场事故让六个人的人生错综交织，在这则有关因果与犯罪的惊悚故事里，每个人都得面对各自的黑暗现实与人际纠葛。
本剧创作灵感来自于谷崎润一郎的《痴人之爱》，讲述了一个长达20年的复仇故事。 这一切源于少年时期的一场相遇，少女真由子的隔壁搬来了新邻居一家，她与年龄相仿的百合一拍即合，成为了好友。然而，性格内敛的真由子总是被开朗奔放的百合夺去重要的东西，包括珍爱的项链，以及真由子身边最重要的人。成年后，贪得无厌的百合（高冈早纪 饰）再次夺走了真由子（中山美穗 饰）重要的人——初恋情人谅一（田边诚一 饰）。百合怀上谅一的孩子，二人奉子成婚。他们的儿子直巳出生的那一刻，就成为真由子的复仇工具，跨越20年的复仇大幕正式拉开了。 20年后的今天，在真由子的亲手栽培下，直巳（龙星凉 饰）成为了一个理想的美男子，并且深深地迷恋着真由子……
上古时期，人、神、妖混居，神农、轩辕、高辛三国鼎立。流落大荒的高辛王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。小夭的表哥轩辕王子玱玹即使寄人篱下、隐忍蛰伏，也为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。
14世纪下半叶，一代英雄朱元璋（李立群 饰）统一南北，建立起汉人最后一个封建王朝大明朝。天下初定，乱象未伏，明太祖对贪官污吏深恶痛绝，遂决心建立一个清正廉洁的帝国，不惜用严酷的手段荡涤秽恶。他深入民间，微服私访，同时恢复风闻言事制度，让民间有冤情者可直接向皇帝申诉。上下关节被打通，皇亲国戚、朝廷要员、拥兵大将、前朝余孽等种种危害国家根基的蠹虫纷纷现形，而这群败德之人未免一死，不免困兽犹斗，竭尽所能和朱洪武的屠刀展开最后的对抗，由此引出洪武一朝三十一年的连番大戏。 巍巍洪武之治，成就开国帝王的千秋霸业……
故事紧接上集发展。除掉魔尊后，日童（郭晋安 饰）同裘菁菁（杨羚 饰）结为连理，可是，成亲当天，裘菁菁却被河妖捉走，尽管幸免于难，脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子，日童和月童（张卫健 饰）再度踏上了旅途，寻找可以破开金锁的金斧。 途中，两人结识了名为段飞（吴启明 饰）的男子，三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧，两人却意外放出了妖王（罗莽 饰），之后，月童和段飞均爱上了名为小蝶（刘玉翠 饰）的美丽女子，两人因此而决裂。其实，小蝶的真实身份为雀妖，在一番波折之后，她终于与月童走到了一起，正当两人沉浸在幸福之中时，段飞却杀了他们一个措手不及。
