医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
简调查了一名记者在一场重要的游戏节目获胜后失踪的事件。
井上芽衣子（宮崎あおい 饰）、种田成男（高良健吾 饰）、加藤贤一（近藤洋一 饰）、小谷爱（伊藤歩 饰）、比利（桐谷健太 饰），这五个人是大学时期在轻音社结识的伙伴。除了留级王加藤外，其他四人毕业后皆走入职场。他们终日奔波，却仍坚持抽空聚在一起享受音乐的快乐。厌倦了职场的枯燥，芽衣子和恋人种田相继辞职，种田全身心投入音乐的创作，无奈在汹涌的商业大潮下，他们的音乐乏人问津。短暂的沉沦过后，种田决定积极面对生活，而残酷的命运终止了他的脚步。爱人和挚友的离开，让这群青春男女承受着莫大的悲痛。芽衣子最终选择拿起吉他，歌唱爱人用心谱写的旋律…… 本片根据漫画家浅野いにお的原著改编。
