鱼龙混杂的火车站，行行色色的警匪小人物。每一副不起眼的皮囊之下，不仅各有神通，更有各自的隐秘往事。没有人是完美作案者，亦没有人是命运真正的赢家。
1938年，皖南白龙湖畔徽州县城。 城外枪炮隆隆，满城人心惶惶。日本兵即将进城。 当地知名徽商曾老太爷府上却我行我素地张灯结彩，搭台唱戏，为曾老爷子祝寿。并将双凤楼宅门洞开，让街坊邻里无论尊卑都可上席吃酒听戏。曾家少爷曾玉雪一直暗恋季 班主的女儿——黄梅戏班大青衣季素，演出期间，约季素去后院拿赏银，想趁机图谋不轨，不料被曾家侍女茶花撞破，季素得以脱身，茶花却在推搡之际不慎坠楼身亡。 茶花是城南渡口的艄公燕朋的未婚妻，原本是在当日结婚。得知茶花意外身亡，燕朋悲痛欲绝，连夜把未婚妻的遗体背回渡口。刚烈的他即便是茶花死了也要了了茶花结婚的心愿。 在和茶花结死亲时，燕朋意外发现茶花手中紧攥着一块佩玉。联系到曾家种种怪异的行为，燕朋产生了怀疑。经过调查，燕朋得知玉是曾玉雪的，而茶花就是被曾玉雪推下楼的。燕朋发誓一定要为茶花报仇。 日军宪兵住进了曾家双凤楼，逼迫...
在广告公司工作的片桐哲平（木村拓哉饰）个性洒脱不羁，在创作部总是难以与同事沟通，被上司一怒之下调向需要向客户点头哈腰的营业部。这是倒霉的一天。对于营业部助理上杉理子（松隆子饰）来说，这天同样阴暗，她刚被男友甩，二人在公车站相遇，唱K开房度相依偎度过了一晚，其实什么也没发生。 次日哲平在营业部再遇理子，发现二人已是同事，且活泼可爱的理子很得同事喜爱。哲平心中一直对高中时期的女友水原早苗（纯名里纱饰）念念不忘，这天居然再度重逢。哲平高兴地不得了，已婚的早苗努力掩饰着婚姻中出现的问题，但却无法制止自己向哲平靠拢。 而理子已经对哲平倾心，为他默默做了很多事情，哲平也感觉和理子在一起时特别开心。当理子向哲平要求一个确定的关系时，哲平退缩了。理子买到了哲平最爱的书，对早苗说要亲手交给哲平，早苗使了手段让哲平一直陪伴自己以致错过了约会的时间。当哲平赶到约会地点，伊人已经不在。但是大屏幕上却打出了理子的表白心声。哲平被理子深深打动，以同样的方式向理子表白。 二人甜蜜地恋爱，但潇洒惯的哲平还不确定就能这样停下来，理子对这样的哲平感到灰心，毅然辞职回到家乡，等待哲平作出最后的决定。
