纳丘（Jack Black 杰克?布莱克 饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。 但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西昂修女（Ana de la Reguera 安娜?雷格拉 饰）……
根据高云览同名小说改编。 抗日战争前夕，厦门抗日救亡运动如火如茶。一天，叛徒周森领着侦缉处特务来抗日群众组织"厦联社"抓人。该社负责人、共产党员吴坚立即通知同志们转移，自己却不幸被捕。阴险奸诈的侦缉处长赵雄原是吴坚的结拜兄弟，他妄图以昔日的情谊，要吴说出党的机密、供出地下党负责人李悦的行踪。吴坚坚贞不屈，挫败赵雄的阴谋。吴坚还发现，侦缉处的文书书茵正是他失去音讯的女友，书茵也因见到恋人而神色骤变，被赵雄觉察。吴坚被关进牢房，鼓励同牢里的难友仲谦、北洵坚定胜利的信心。"厦联社"成员、共产党员何剑平接到吴坚的通知，脱险后来到好汉吴七家中，见到未婚妻秀苇，告诉她李悦正在设法营救吴坚等人。赵雄一计不成又生一计，想利用书茵劝降吴坚。书茵点头答应，心里却另有打算。她设法找到秀苇，提出在押解途中营救吴坚的计划。秀苇不知真情，怒斥她为敌人充当文书，出卖灵魂。书茵忍辱...
