本剧创作灵感来自于谷崎润一郎的《痴人之爱》，讲述了一个长达20年的复仇故事。 这一切源于少年时期的一场相遇，少女真由子的隔壁搬来了新邻居一家，她与年龄相仿的百合一拍即合，成为了好友。然而，性格内敛的真由子总是被开朗奔放的百合夺去重要的东西，包括珍爱的项链，以及真由子身边最重要的人。成年后，贪得无厌的百合（高冈早纪 饰）再次夺走了真由子（中山美穗 饰）重要的人——初恋情人谅一（田边诚一 饰）。百合怀上谅一的孩子，二人奉子成婚。他们的儿子直巳出生的那一刻，就成为真由子的复仇工具，跨越20年的复仇大幕正式拉开了。 20年后的今天，在真由子的亲手栽培下，直巳（龙星凉 饰）成为了一个理想的美男子，并且深深地迷恋着真由子……
西门长海（赵本山 饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山 饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。 倭寇势力并未因挫败而收敛，他们轮番登场，企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。 意图起兵造反的锦芦王，偶遇了伪装成算命先生的高大毛，误将其视为超凡脱俗的高人，诚邀其出山，委以天师之职。 王公公自京城查抄曹家，无意中发现曹公公的侄子曹东东（杨树林 饰），曹东东为换取自己的一线生机，用宝藏之名骗取王公公的信任，因此得以活命。 就这样各方势力集聚辽东，鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子，并肩作战抵御外敌，最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力，为辽东带来了久违的和平与安宁。
温以凡回到家乡工作，意外遇到了高中同学桑延。久别重逢，两人彼此装不认识，却又一次次巧遇。温以凡遭到隔壁男人骚扰，无奈决定搬家。桑延的公寓被邻居家失火殃及，也需要重新装修。阴差阳错之下，两人竟然合租到了一起。原本互相逃避的两人因此打破隔阂，忍不住向对方靠近。桑延无微不至的照顾让温以凡逐渐敞开心扉，决定鼓起勇气主动追求桑延，桑延也跨越城市给予她最真挚的告白，两人正式确定了关系。后来，温以凡向桑延坦诚当初违背约定没有跟他考同一所大学的原因。得知真相的桑延心疼不已，发誓不再让温以凡受到伤害，并用实际行动保护了她。最终，两人搬进了桑延亲手设计的新家，共同经营幸福的生活。
敌后抗日武工队是华北抗日战场上最闪亮的传奇，高风亮领导的定西县抗日武工队坚持敌后抗战，随时出击神出鬼没，如同一把尖刀插在鬼子心里，让鬼子时时心如刀绞，痛不欲生。抗战后期，鬼子进入最后的疯狂，为剿灭武工队，定西鬼子特战队队长冲田新八，多次设下圈套，敌方汉奸队、鬼子特务大队，甚至我军情报站，都成为了冲田新八的诱饵。高风亮在鬼子陷阱面前率领战士们一次次虎口脱险的同时，完成了护送首长、定点锄奸、爆破军火库等任务，给鬼子以迎头痛击，上演了一幕幕鲜活真实的、可歌可泣的敌后抗战故事，展示了中华民族不可侮的精神面貌。
由于总统在缅甸遭受恐怖袭击，所以国防部决定对朝鲜进行报复行动，该行动由国防部长崔英灿主导，但21名特种部队成员完成任务后却遭灭口，在好友朴武烈保护下，李震彪（金相中 饰）成了唯一的幸存者。面对国家背叛，他决定复仇。他抢走了朴武烈的独子潜逃至泰国，抚养他长大。28年后，从美国MIT学成归来的李润成（李民浩 饰），带着义父复仇的旨意回到韩国。为了掩人耳目，他的身份是青瓦台国家通信网特聘专家，阴错阳差结识了青瓦台警卫员金娜娜（朴敏英 饰），后者身世凄惨，但颇为坚强，相似的命运让两人发生了一段生死之恋。李润成在复仇时用了“城市猎人”的代号，成为首尔检察官金英株（李俊赫 饰）一直追逐的目标。在一个个消灭主谋的同时，真相正在浮出水面……
