特技演员邦尼 (Bunny) 招募了陷入困境的女演员霍尼 (Honey) 来做兼职多年后，他们危险的过去再次浮出水面，迫使这对疏远的夫妇重新团聚并保护他们的女儿。
Kanda让女儿Cake在制片厂的庆功派对上替她拿下巨星Ton的签名，因为她是Ton的忠实粉丝。Cake在派对上穿着漂亮，完全不像她平日的打扮。派对期间Cake喝醉了。她带着醉醺醺的身体向 Ton 要他的签名。Ton没有认出Cake，以为Cake是他的好朋友Peeredetch请来取悦他的副业女孩。Ton赶紧拉着Cake 进了电梯。第二天早上，Cake不见了，Ton对前一晚的事感到迷茫。Ton在门后的地板上发现一张Cake和她母亲Kanda的照片，顿时想起Cake…
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
蛰伏的无限者为了获得“抑制剂”的配方不断派出异能者作案，多次袭击异能局成员。望帝利用被洗脑的沈梦，大举进攻异能局。面对来势汹汹的无限者，异能局众人同心合力，与无限者斗智斗勇，解决了一次次的危机。然而一心想篡位的周蝶也在蠢蠢欲动谋划了一场更大的阴谋……
