被破格录取到中州市公安局经侦支队的新警高仁，因为其独特的成长经历，对各种骗术“门儿清”，主动提出打入诈骗团伙内部去化装侦查。支队长丰子英识人善任，报请上级同意后，协助高仁卧底到诈骗团伙内部，以掌握犯罪嫌疑人的动向、获取犯罪的关键证据、堵截赃款流向。几经周折，高仁成功渗透到诈骗团伙内部，一次次巧妙地将重要情报传回。最终在战友的配合下侦破诈骗大案，抓捕了幕后嫌疑人，将人民群众被骗的大量赃款追回，为保障人民群众安居乐业做出了贡献，高仁也成长为合格的人民警察。
云南边陲小镇南德的缉毒女警安心（赵薇）的生命中一共出现过4个男人，铁军（陈建斌）、毛杰（谢霆锋）、杨瑞（柳云龙）先后令她的心泛起过涟漪，而作为长辈的潘队（孙海英），则始终当她是孩子，对她的生活照顾有加。 在平静的外表下，安心内藏一颗汹涌澎湃的心，她渴望激情却要考虑理智与责任，于是逐渐身陷进退维谷，有意无意之间令自己和铁军、毛杰等人的命运变得无法掌控。——安心的多重身份（警察、妻子、母亲、情人等）令她复杂，而这种复杂同她所追求的简单作对比时折射出“宿命”意味。
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。冯白驹率残部再上母瑞山，重开星火燎原，完成了“云龙改编”，并打响抗日第一枪，随后建立了五指山等根据地，为后来解放海南岛，做出了巨大贡献。
钟立文（吴卓羲 饰）和韦柏翘（陈键峰 饰）同期考入警校，二人一个性格冲动一个固执，不可能成为朋友的二人因为都对教官李文升（苗桥伟 饰）反感而站在统一阵线。文升对学员要求严格，学员怨声载天。然而随着大家的进步，渐渐明白文升是为自己好。立文遇上女贼阿花，对她产生好感，阿花全家做贼，虽然自己认为这是不对的也仍然难以启齿。柏翘与同学fiona（薛凯琪 饰）互生情愫，而fiona家境优渥，柏翘的自尊心让二人关系忽冷忽热。这时柏翘发现文升原来是自己的亲生父亲，就是二十年前抛弃自己母子的人，打击甚大。 这些年轻人都要承受生活的考验，才能在警校和人生的道路上，顺利毕业。
