高档饭店“天人一”的封老板（刘桦 饰）为如何处理在自己饭店偷录的一张光盘而发愁，但更让他头疼的事情又来了：雇员们因长期拖欠工资全体离职，只有三个本家亲戚留下帮忙，天人一眼看就要倒闭。知名国学、成功学、风水学大师谭大山（范伟 饰）受封老板所托，为他带来一桌饭局，使天人一在某执行总监莫妮卡（莫小棋 饰）前来谈判收购事宜时，不至于太过冷清。谭大山带来的客人们：身份神秘的大老总（韩童山 饰）、暴发户矿主蔡哥（刘亚津 饰）和偷偷跟随的飞贼小蝴蝶、动作明星家明（黄渤 饰）陆续抵达。刑警老梅（梁冠华 饰）一家三口也在这天选择天人一就餐。封老板无人可用只得央求前来讨债的鱼贩老虾米担任大厨，忙乱的饭局上人人各有心思，碰撞出了连串出人意表的故事……
幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
