艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济品，结果派发救济品的美国代表居然是假钱币的受害人，派发现场的警察波多尼（Aldo Fabrizi 饰）受命捉拿艾斯波西多，骗子和追捕者们，在罗马的大街小巷展开了一场马拉松赛事。体力不支的艾斯波西多终于被捉，但很快利用如厕上演金蝉脱壳，丢失了犯人的警察波多尼惨遭美国代表投诉，上峰限制他在三个月之内必须捉到艾斯波西多，一对儿境遇不佳的警察和小偷，继续着他们之间的猫鼠之缘……
这是一个黑暗动乱的时代，凤凰是这个时代最后的猎魔人，以猎杀城市中的邪灵妖魔为己任。在漫长的猎魔旅途中，结识了若梦，哈雷，静美三个好姐妹，组成了女神联盟，清扫城市中的污秽。彼时的城市中出现了吸血魔，野狼会的仇凌风被血魔所咬后为凤凰所救，一番探寻后猎魔者们得知，血魔的出现和蛊毒有关。为了寻找蛊毒的破解方法，猎魔者们前往广西拜访巫祝—巫马桑……
