施家少爺有病，施夫人往廟宇求神，廟祝教她收養一乾兒子小老鼠來檔災，原來正是小老鼠的父親想將兒子賣往富貴人家的計劃。小老鼠賣入施家，很不習慣那種有規律的生活，更與專門服侍他的僕人饅頭作對，令饅頭憤然辭職。小老鼠更製造一件謀殺自己的兇案來逃走，好讓施家不再找尋他。小老鼠逃走後，碰上神偷夜貓，當夜貓知道小老鼠的故事後，便靈機一觸，要小老鼠扮鬼嚇人，而夜貓則扮神父去捉鬼，從中騙取財物……
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
