1942年10月，在大学中学习哲学和文学的谢拉（保罗·布里古力亚 Paolo Briguglia 饰）为了证明自己的勇气，以志愿兵的身份抵达位于埃及的北非意军。这支驻防部队的长官菲奥雷中尉面对久久没有换防部队接应的现实变得消沉易怒，谢拉被他分配到里佐中士（皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰）的小队中，谢拉的任务和同袍们一样，每天在英军随意的炮轰中坚守着茫茫大漠里意大利军队的防线。这是一场战争，同时也更是一场生存竞争，意军缺乏物资供应，比炮火更可怕的是疾病和干渴。意军每日生活在英军进攻的恐惧中，谢拉和里佐在哨探过程中发现了被英军击毙的意军，英军的进攻此时显得更加迫在眉睫……
封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华．
