表姐，你好嘢！

像所有旅客一样，米恩（约翰尼·哈里戴 Johnny Hallyday 饰）步下列车，没有人知道，这个看似普通的男人其实是一个江洋大盗，而信步闲庭的他，即将执行一项抢劫银行的计划。为了买治头痛的药，米恩来到了药店，在这里，他与名叫马斯奎特（让·雷谢夫 Jean Rochefort 饰）的男人相遇了，此时的他们还不知道，这次相遇将彻底改变两人的命运。 　　经历了数次不期而遇，米恩和马斯奎特两人聊了起来。马斯奎特告诉米恩，自己也曾是一位心中充满了激情的冒险家，可是，这种激情逐渐被枯燥的工作和平凡的生活所消磨，如今，退休的他虽然重获了大把时间，但身体却患上了疾病。米恩和马斯奎特都发现，对方的生活才是彼此的心之所向，可是人生的道路无法重来，他们都有必须要完成的使命。

故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。