皇家次子女秘密组织

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...

本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 　　1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……