1935 年，美籍匈牙利准心理学家南多-福多开始调查马恩岛上发生的一件怪事。一个普通的英国家庭，欧文一家，声称在他们的农场里有一个神秘的实体与他们联系。一只会说话的猫鼬，名叫 Gef（发音为 "杰夫"）。
这是一个黑暗动乱的时代，凤凰是这个时代最后的猎魔人，以猎杀城市中的邪灵妖魔为己任。在漫长的猎魔旅途中，结识了若梦，哈雷，静美三个好姐妹，组成了女神联盟，清扫城市中的污秽。彼时的城市中出现了吸血魔，野狼会的仇凌风被血魔所咬后为凤凰所救，一番探寻后猎魔者们得知，血魔的出现和蛊毒有关。为了寻找蛊毒的破解方法，猎魔者们前往广西拜访巫祝—巫马桑……
佐敦（吴镇宇饰）因为欠下元朗大哥新界安（任达华饰）十多万赌债，被迫逃跑。而同一时刻，孤女Judy（吴君如饰）也带着行李离开丈夫，返回元朗。 佐敦好友嘉华（刘以达饰）在元朗遇见债主新界安，打电话给佐敦求救，佐敦赶往途中遇见Judy 在街上狂奔。Judy正赶往医院探望刚撞车的爷爷，佐敦好心相助，载她到医院后才去救嘉华。但一到便被殴至头破血流，入院疗伤又遇见Judy 。 Judy自与丈夫分开后，对别人的爱已没半点希望，再加上癌症而割去一边乳房，自信心已全失。但当遇上佐敦后，封闭的心门慢慢敞开......
