缉毒队队员泰桦（陈小春 饰）、老米（谢天华 饰）、阿峰（林晓峰 饰）、阿棠（朱永棠 饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛 饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队消失，老米与泰桦之间的关系变得紧张起来。 老爹怀疑左右手老三的身份，老三在老爹身边多年，为了自保时常向卢sir提供了情报。老米与泰桦合力抓捕狗牙，老三开枪将其打死，并自称卧底说当年被老爹贿赂的不只周sir……。 泰桦、老米为了给兄弟们报仇，展开了搏斗。
北宋年间，江湖绝学金身神功一度失传，只听说习练金身神功者全身发光刀枪不入，但从未有人见过习练金身身功之人。在江湖朋友为金身神功而津津乐道时，东城县发生一起怪事，各江湖帮派纷纷归顺于天煞帮，稍有不从者，轻则赶出东城，重则就地毙命，还不知死于谁人之手。
