美国缉毒局探员约翰（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰），不仅是超强工作狂，更会牺牲一切、不择手段，只为顺利完成案件。不巧，在命运的捉弄下，他与思维敏捷又难以追捕的顶级“车手”乔伊（桂纶镁 饰）坠入爱河，最后却卷入犯罪阴谋当中，迫使两人分开。没想到15年过去，约翰为了缉捕贩毒集团首脑关（姜成镐 饰）来到台北，原本预计停留一个周末的时间，但仿佛命运再度出手搅和，让他与乔伊奇迹般地重逢，更发现她已经有个儿子雷蒙（杨明伟 饰）。此时，关的威胁伴随而来，让三人不得不携手迎战！
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
