故事发生在1958年的美国，年轻的女子米尔德（鲁丝·内伽 Ruth Negga 饰）爱上了名为理查德（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰）的男人，两人很快就走到了一起。然而，这段恋情却在社会上掀起了轩然大波，原因只有一个，那就是米尔德是一名黑人女子，而理查德是一名白人男子。 这段黑白恋令他们所居住的弗吉尼亚州震怒了，州长竟然就此事将两人告上了法庭，审判结果非常的荒谬，夫妻两人双双被判入狱，而两人获得赦免的条件是，理查德必须永远的离开弗吉尼亚州，再不回来。米尔德和理查德并没有顺从于这不公平的命运，而是为了捍卫他们的爱情和人权，进行了上诉。
美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……
Semih's girlfriend suddenly breaks up with him. In search of answers about their relationship, he must soon confront what he had long ignored.
书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......
