抗日战争胜利以后,在东三省的茫茫雪原中,仍然有各种势力盘踞,其中既有无恶不作的九山十八岗悍匪,也有一些看不清形势的中间力量在国共之间左右摇摆。东北民主联军侦查排长杨建峰被指派参与剿匪行动。在东北民主联军政委吴润东的带领下,杨建峰奋不顾身、深入敌后、智斗敌匪,对摇摆不定的猛虎山女首匪丹娘势力动之以情、晓之以理、示之以威,最后挫败国民党反动派阴谋,使得丹娘及其部下心悦诚服地投诚,共同剿灭周边九山十八岗匪寇。
封云亭於访选神木时,无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅,彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌,失足由高楼墬下,正好落於云亭面前身亡,而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人,且诸多怪异现象,弗得作法驱鬼,不料一时错手,使鬼魂附入封云亭之体内,封云亭变成半男半女之人,亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来,魔胎邪童降世,封云亭也终于雕刻完菩萨塑像,所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华.