大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。罗刹宫主亲自前来抓人，最终肥猫和白小茹均为救燕赤霞而死，在白小茹的帮助下，燕赤霞用轩辕尺打败了罗刹宫宫主。燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义！从此伏魔为道，成为一代天师！
贾似真（蒋光超 饰）有三个如花似玉的女儿，一家人在花都夜总会靠卖艺维生。然而贾似真却并不珍惜父女情谊，而是将全部的心思和金钱都花在了一位舞女身上。姐妹三人多次规劝都起不到作用，一怒之下，她们决定离开父亲，另谋生活。 大姐翠翠（何莉莉 饰）涉世未深最后搞得人财两失陷入抑郁 之中，幸运的是，她遇到了领班方云泰（凌云 饰），在后者的鼓励和支撑之下，她最终寻得了自己的幸福。二姐娟娟爱上了才华横溢的作曲家陈子青，两人重组了想将歌舞团。小妹婷婷（秦萍 饰）将成为芭蕾舞者视为毕生志愿，一直努力的奋斗着。
20世纪60年代，中国香港鱼龙混杂，混乱不堪。英国人治下的皇家警察贪婪无度，甚至与黑道相互勾结，搜刮民脂。年轻探长雷洛（刘德华 饰）踌躇满志，小心周旋在英国人和华人上司之间，并瞅准一切机会攀登权力山峰。在某次火并事件中，雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹 饰）。来自南洋的伍世豪义字当头，情愿为兄弟两肋插刀。他凭借一股闯劲儿在黑道打出自己的位置，同时借着与雷洛相互帮衬的势头而声名鹊起。最终，刀头舔血的雷洛和伍世豪共同成为分别执掌白道和黑道的重量级人物。 而在这一过程中，这对兄弟也渐渐发生分歧。当风暴来临之际，一切即将变化……
唐（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）是大毒枭波利斯的手下，而波利斯神龙见首不见尾，行踪诡秘，因此，在外抛头露面的唐成为了警察重点追捕的对象。唐嗜血残暴，无恶不作，杀人不眨眼，卡米妮（卡琳娜·卡普 Kareena Kapoor 饰）的丈夫就是唐的手下冤魂。为了替丈夫报仇，卡米妮决定与警方合作，却不幸因此而丢了性命。 一场意外让唐死于非命，与此同时，一位相貌与唐一模一样的神秘男子瓦尔加（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）浮出了水面。瓦尔加本只是一介平凡少年，最终却在利诱之下成为了唐的替身以及线人，而他的存在遮掩了一个惊人的秘密，隐藏在这个秘密背后的真相究竟是什么呢？
