曹焱兵一行因芦花古楼的覆灭被皇甫龙斗领导的天罡龙棋将栽赃嫁祸，全员受到灵域的通缉，在经过“天武街”和“风雷街”时，他们分别遭遇了王国组织的第三骑士红莲与第十骑士凯米拉。其后，曹焱兵为探寻母亲下落，故意被缉拿至由群英殿镇守的死牢“千机黑刹”。而其伙伴们为救曹焱兵，在多方驰援下，各方势力齐聚群英殿，展开了一场精彩绝伦的群英荟萃之战。
天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
贫苦的侦探镝矢惣助，遇到了操纵魔法的异世界皇女莎拉。惣助开始了与莎拉的同居生活，莎拉很快就习惯了现代日本。另一方面，在莎拉之后被转移的女骑士莉薇亚，在流浪的同时，过着令人惊喜的生活。向前稳定生活的两个异世界人，不仅影响了惣助，也影响了鬼畜律师、分手公司工作员、宗教人士与住在这区的怪人们……
