友子（柿园玲佳 饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅舅政男（桐谷健太 饰），暂时住在他的家里。 在舅舅家，友子见到了政男的同居“女友”伦子（生田斗真 饰），伦子虽然拥有着柔软的胸脯，却是个货真价实的男人。在友子面前，伦子展现出了无限的温柔和体贴，渐渐让友子找回了缺失的母爱，三个人组成了一个奇异却充满了温暖的家庭。可爱乖巧的友子让伦子渐渐产生了想要将她永远留在身边的念头，可就在此时，友子的母亲回来了。
《Sire》是一部以韩国民间宗教 Samchil (Saire) 为背景的不祥而又奇幻的悬疑恐怖片，该宗教在 21 天内禁止他人进入，以防止婴儿出生后被非法焚烧。
林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。 在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。 不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。
