结束了艰苦的八年抗战，古老的中华大地却并未摆脱战火的烧灼，百姓们随即又迎来了决定民族未来的国共内战。为了取得战事的主动性，国共双方都进行着紧锣密鼓的准备，而各种情报战更是在硝烟的掩盖下悄悄进行着。西南边陲，国民党特务组织“灰衣社”正在研发一种大规模杀伤性武器，而代号“小猫”毒气专家兼共产党员刘明义也被特务抓获，投入臭名昭著的秘密监狱白山馆。为了阻止杀伤性武器对我党我军的伤害，我党高层终于派出潜伏于国民党内部的高级特工——重庆军需处中校副处长张海峰（于和伟 饰）执行营救。肩负着重任，张主动暴露身份，被敌人投入白山馆。在此后的日子里，他将面临常任难以想象的折磨与考验……
诡异的金融迷局，令俄罗斯联邦安全局（FSB）盯上了逡巡在摩纳哥的俄罗斯商人伊万·罗斯托夫斯基（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）。在此之后，FSB探员莫瑞斯（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）及其团队来到此地，他授意成员与在投资、贸易等领域见长的美国女人爱丽丝·雷德蒙德（西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰）取得联系，希望借助爱丽丝之手进入罗斯托夫斯基的圈子，以取得他洗钱等金融罪行的证据。觥筹交错，灯影缭乱，莫瑞斯远距离注视着爱丽丝和俄国人的交谈，心中却慢慢升起别样情感。 与此同时，莫瑞斯以俄国投资人的身份接近爱丽丝，二人相谈甚欢，相见恨晚。任务和情感的界限模糊，凶相则慢慢浮现……
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
某天深夜，海滨小城的老城区里，发生了一起离奇命案，当地颇有名望的老人关敬堂，惨死在自家别墅之中。刑警队长安平（韩栋 饰）临危受命，省厅高材生尚婕（屈菁菁 饰）主动请缨，二人全力配合，展开了细致入微的调查。然而，随着调查不断深入，各种自相矛盾的疑点层出不穷，再加上不知所踪的巨额现金，似曾相识的红衣女人，殷红如血的花朵图案，以及关家错综复杂的人际关系，使得案情越发扑朔迷离。不仅如此，命案还在接二连三地发生，并且死者都与关敬堂关系匪浅。安平和尚婕顶住巨大压力，从源头查起，翻出了一桩陈年旧案，而安平的师父，同时也是尚婕的父亲，就是因那件案子而死。终于，安平抽丝剥茧，破解悬案，揪出了心理早已扭曲的幕后真凶，将其绳之以法。尚婕也走出阴霾，解开了困扰她多年的心结，决心留下继承父亲遗志，与安平并肩战斗。
本剧是启发自池井户润原作《民王》的原创续作，讲述了原内阁总理大臣民政党议员武藤泰山（远藤宪一 饰）在上一届总理时代，虽然遭到了与儿子翔的灵魂互换的恐怖袭击，但他还是找回了自己的政治理念，活跃在政坛。9年的时间过去了，就在他打算退出政坛的时候，再次登上了总理的宝座。在这个过程中，又发生了灵魂被人替换的恐怖事件！这次的“替换对象”竟然是“全体国民”…！？
