这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
歌女沈知秋为了探寻当年被姐姐抛弃的真相，精心设计接近尹家少爷，却意外不得不与尹家三爷尹珩立下婚约。身处危险重重的尹家，沈知秋与姐姐相互救赎完成和解，也与尹珩从相互利用到真心相爱，最终二人携手完成了一场华丽的复仇大戏。
