一早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。 在享受平稳日常的另一方面，超自然研究部成员也逐步准备着与巴力家的排名游戏，以及一诚等人的修学旅行。 修学旅行的目的地，是存在着不同神话体系的京都。一诚等人对观光充满期待，但他们刚一到达就被卷入了祸之团一派与栖息于古都的妖怪们之间的纠纷。一诚为了守护莉雅丝所爱的京都，而摸索新的“可能性”……。
白小纯合并下游四宗成立逆河宗后，成功挑战中游三宗立稳脚跟，被上游星空道极宗天人指名做质子，开启第三季质子篇。
天才少年萧炎曾是万众瞩目的家族希望，却因斗气尽失无法修炼陷入人生低谷。自幼与萧炎定下婚约的纳兰嫣然被加玛帝国超级宗门云岚宗收为弟子，纳兰嫣然不满萧炎现状来到萧家强行退婚，萧炎为维护家族荣耀与她定下三年之约。萧炎拜师药老重拾信心，为尽快提升实力决定外出历练。萧炎告别父亲萧战与青梅竹马萧薰儿，踏上了一段惊险刺激的修行之旅。因自身功法特殊需要吞噬异火进阶，萧炎来到危机重重的塔戈尔沙漠探寻异火线索。
