贸易公司经理周金权犯下重大走私罪，并杀死了知情职员小李，潜逃到马来西亚，在夜总会里，他的同党郑志标突遭人追杀，被泰国黑社会成员邓程所救…… 因走私罪入狱的季姗姗却没有放松对往事的追查，出狱以后，她也来到了马来西亚，在一位老板家担任女保镖。一次偶然，周金权和季姗姗相遇在异国的街头，并揭开了小李死因的苗头，季姗姗在小李的遗物中找到了一把钥匙，并找到了一张加密的的电脑磁盘，里面存有周金权在世界各地银行存款的密码。而周金权为得到磁盘，绑架了季姗姗老板的女儿，但阴谋没有得逞；他又派人去绑架季姗姗、杀手反被季姗姗所制；但在打斗中，磁盘落到了周金权弟弟的手上，在亲情的支配下，磁盘回到了周金权的手中…… 所有一切都落在以邓程的眼里，他其实是一名卧底的国际警察，周金权为获得磁盘的密码，雇佣电脑高手解码，然后杀人灭口，得到的磁盘内容却被人做了手脚，是一张废盘，而所有的资...
程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。
