结束了艰苦的八年抗战，古老的中华大地却并未摆脱战火的烧灼，百姓们随即又迎来了决定民族未来的国共内战。为了取得战事的主动性，国共双方都进行着紧锣密鼓的准备，而各种情报战更是在硝烟的掩盖下悄悄进行着。西南边陲，国民党特务组织“灰衣社”正在研发一种大规模杀伤性武器，而代号“小猫”毒气专家兼共产党员刘明义也被特务抓获，投入臭名昭著的秘密监狱白山馆。为了阻止杀伤性武器对我党我军的伤害，我党高层终于派出潜伏于国民党内部的高级特工——重庆军需处中校副处长张海峰（于和伟 饰）执行营救。肩负着重任，张主动暴露身份，被敌人投入白山馆。在此后的日子里，他将面临常任难以想象的折磨与考验……
长海市巡特警支队女子小队“蜂鸟”在协助一位年轻的母亲解决家庭纠纷时，发现了毒品交易的线索，后配合禁毒支队抓获毒贩“小丑”，救出三名被囚禁的少女。但随后的恶夫报复案、待业青年寻仇案、高材生运毒案都与曾经的吸毒人员有关，这让队长叶蓁和禁毒支队队长祝淮阳意识到长海市地下埋着一张贩毒网络，亟待清剿。舞蹈生陈允儿和母亲艾莲曾被“蜂鸟”解救，母慈女孝，但再次出现在警方视野中时，却与祝淮阳追查到的贩毒窝点仅有一墙之隔，陈允儿母女成为揭开真相的突破口。最终，犯罪分子的制毒窝点暴露，被“蜂鸟”小队和缉毒警团团包围，贩毒组织被一网打尽。
故事从一个夕阳如血的黄昏开始，幼年时的欧阳正（陈晓东饰）流落到北方小镇。欧阳正父母都是警察，但都已去世。他与当时父母被造反派打倒的闻汐（邓超饰），以及寄养在外婆家的叶雨（高圆圆饰）青梅竹马一起长大。文革结束后，闻汐和叶雨都随父母返回了省城，临别之时叶雨留给了欧阳正纯真的誓言“长大了我来找你，别忘了”。成年后的三人境遇迥异，欧阳正终于考上了大学，进入省城后先后重逢了已是爱生活，爱5Q的闻汐和叶雨。艰难生存的欧阳正在得知闻汐钟情于叶雨时，拒绝了叶雨的感情。毕业后，欧阳正被分配到边远的小镇，几年后他重回省城，落魄谋生。在遭遇残酷的人生变迁之后，欧阳正和叶雨重逢在海边…… 一个夕阳如血的黄昏，童年的欧阳流落到一个临海的北方小镇上，他的父母都是警察，但他们都已经死去。 欧阳便和镇上他那单身的叔叔相依为命，叔叔是个很激烈的人，唯一的嗜好就是喝酒，叔叔也有喜欢的女...
