故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
美国的“杀手壕”格斗比赛即将拉开帷幕，两支芝加哥地区的黑帮都意欲在比赛中胜出，而其中一方的王牌选手——杀人王李呼声颇高。青年阿龙（成龙 饰）一家在芝加哥经营饭店，龙父遭黑帮勒索，阿龙出手赶跑恶人反被父亲抱怨，原来龙父一直不满阿龙跟自己弟弟学习武术，斥之不务正业，要求他向做了医生的长子学习。阿龙教训恶徒的经过被黑帮二代当家彭看见，彭有意令阿龙为他们出战杀手壕比赛，彭所在黑帮随即殴打阿龙好友，并绑架了阿龙没过门的嫂子要挟他与杀人王战斗。阿龙和叔叔救人失败，无奈只得刻苦训练，代表彭一伙参加比赛。阿龙在比赛中连战连捷，在他和杀人王的终极决赛之时，彭却出卖了他……
