医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
阿兜（谭志刚 饰）和阿国（颜正国 饰）是两名正值青春的少年，然而，他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。 小高（高捷 饰）是阿兜和阿国的同乡，常年混迹于黑道之中。前阵子，他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧 饰）返回故里。一次偶然中，阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。他们前往台北，想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。
