江湖门门主纳兰容若为擒获掳掠女子的江北三魔设计引蛇出洞，关键时刻却被离魂症发作的桂仲明干扰导致计划失败。冒浣莲和桂仲明在帮助纳兰容若一起擒拿江北三魔途中，冒浣莲被掳到鬼村。在鬼村中桂仲明知晓了自己本是五龙寨的少主的事，同时被三魔之首郝玉凤追杀，幸而纳兰容若相救。在桂仲明回到剑阁寻找记忆时，同行的辛龙子启动火舌机关，机缘巧合之下冒浣莲发现了五龙寨圣地的地图。桂仲明用腾蛟剑打开圣地大门，郝玉凤却突然杀出，道破辛龙子身份，同时被辛龙子反杀。辛龙子以假死之计夺得七情花，纳兰容若放弃救治妻子的念头，而桂仲明也没能治好离魂之症，冒浣莲选择一直守护在其身边，不离不弃。
一名曾经炙热的拳击选手（朴成雄饰），在比赛过程中导致对方死亡，在监狱服刑后想要诚实生活；而他的一位朋友（吴代焕饰）却在不择手段地想要获得成功。 两个男人清算了过去，在过上新生活中，为选择不同道路而萌生了残酷阴谋，也导致了背叛。
布宜诺斯艾利斯，1971年。Carlitos是个17岁的青少年。他拥有常人难以抗拒的天使般的面庞。不论他想得到什么，他总能心想事成。在学校，他与Ramon不期而遇。两人组成了魅力难当的美男二人组。他们很快踏上了一条以偷盗、谎言，甚至杀戮组成的堕落之路，而这只是他们表达自我的一种方式。
