故事发生在明朝嘉靖年间，那时倭寇泛滥、海贼肆虐，南方沿海地区的百姓苦不堪言。本片以抗倭名将俞大猷为主角，讲述了青年时期的俞大猷识破倭寇与海贼的诡计，勇敢与之斗争，保卫民众和大明疆土的故事，表达了强烈的爱国主义情怀和浓烈的民族自豪之感。在本故事中，少年俞大猷经历了从稚嫩到成熟的蜕变，年少时的俞大猷只想名扬天下，做一名大侠，在与海贼、倭寇的斗争中，他逐渐明白了人生的意义，所谓侠之大者，当为国为民。长剑所指，当匡扶天下。
一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。 某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……
