故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
大学毕业生蔚然阴差阳错的被一只猫带入了一个从未想过会存在的世界，而在他想办法回家的时候却得知唯一能带他重返人类世界的列车半年才有一趟。他唯有暂住在了猫咪牙牙经营的店铺——怪想售。就在生活好似要安稳起来时，蔚然意外发现他似乎不管去到哪里，龙鳞就会出现在哪里。且每一次龙鳞的出现，引起的都是截然不同的奇怪效应……
