陈彦祖（许绍洋 饰）是一名国际刑警，小时候，他和弟弟失散了，对于弟弟的全部回忆就只剩下手上保留的珍贵老照片，在打击犯罪的同时，陈彦祖亦没有放弃过寻找弟弟的下落。 陈慰祖（林志颖 饰）和阿苏（浦蒲 饰）遭到了警方的追捕，落网之后，阿苏看到了陈彦祖桌上摆着的老照片，让她感到震惊的是，陈慰祖也有一张相同的照片，原来陈慰祖就是陈彦祖的弟弟。不知情的陈慰祖在意外之中杀死了陈彦祖的搭档邬盼英（安雅 饰），愤怒的陈彦祖发誓一定要亲手将陈慰祖捉拿归案。当陈慰祖知道了事件的真相时，他决定到警局自首，而此时的陈彦祖对此依旧一无所知。
影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
