兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境，妹妹却被人口贩子拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪，却遇上洪水成灾而生意惨淡，他决定重返边境贩卖毒品原料盼能赚钱赎回妹妹。缅甸女子三妹为了得到台湾身份证替人蛇集团工作，一心梦想着新生活的她，带走兴洪的妹妹完成了贩运人口的任务，但身份证却仍遥遥无期……

　　音乐天分超凡的男孩裕翔（黄裕翔饰）弹得一手好琴，却天生失明。他坚持不参加任何比赛，只希望能拥有像普通人一样的生活。他第一次离家北上念书，遇见热爱跳舞却因故被迫放弃梦想的女孩小洁（张榕容饰）。裕翔能“看见”世界上不被旁人看见的美丽，从未放弃过这个世界。他就像一缕温暖的逆光照进了小洁冰冷的内心，而小洁则带领着裕翔经历了他从未尝试过的冒险。两个看似永不会相交的灵魂，却成为彼此遗失的那份力量。两人身后的那道耀眼的逆光，正温暖着、鼓舞着他们向梦想展翅飞翔。
　　本片改编自真人真事，男主人公黄裕翔本色演出。女主角则由台北电影节、亚太影展双料影后张榕容饰演，两人延续前作的绝佳默契，演绎了一段好友之间互相鼓励、勇敢逐梦的历程。导演张荣吉凭借此片荣获2012年第49届台湾电影金马奖最佳新导演奖，女主角张榕容荣获2012年第49届台湾电影金马奖最佳女主角提名，男主角黄裕翔荣获2013年第7届亚洲电影大奖最佳新演员提名。

　　搞不定自己的男人，想要搞定兩個女人；當家小生沒辦法上台，遇上了印度郎中；
　　落魄漢變男變女，花招百變要搶救戲班。
　　一場戲曲與戀曲的浪漫邂逅 台上台下，我們都粉墨登場
　　幸運受到一名智者開示，春梅決定返台重振旗鼓…
　　歌仔戲老團主過世，浪子阿義無法承擔重任，台柱春梅又因車禍腿傷不能登台，屋漏偏逢連夜雨，戲班頓時陷入了困境。
　　春梅的丈夫志宏靈機一動，找來一名與她相貌神似的男子奇米頂替演出，意外竟矇混過關，不但業主支持、觀眾更是人人叫好。
　　備感失落的春梅為治療腿疾於是出走印度，幸運受到一名智者開示，決定返台重振旗鼓…。
　　阿義也決心痛改前非、傾全力協助妹妹春梅，戲班在眾人團結下果然重振家族聲威；而此時，奇米謎樣的身世也將揭曉…。