金沙滩一役后，杨五郎在五台山出家。一日，太师潘仁美率使团出使党项，五郎为了给死去的父亲和弟弟报仇，一路追踪。随着一路上险象环生，五郎复仇的心意也悄然发生改变。最终，五郎保护使团抵达党项避免了一场战争。
生于艺术之家的乖乖女乔乔能歌善舞还跟表哥学会了变魔术，可她在学校却没有什么好朋友。是心灵魔法改变了小孤雁乔乔和同学们的关系，也让对她呵护有加的妈妈明白了正确家庭教育的重要，在教育孩子方面得到了成长。
