谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。
电影由汉中何振基创作的长篇小说《母亲河》改编而成，以小见大，通过“母亲河”汉江边上阳坝村里的几个年轻人的生活情感、迷惘挫折、成长的历程，展现了陕南人民在面对困难、贫穷时，在美丽乡村发展建设奔向富裕的过程中，改造自然并与自然环境和谐共生，进行可持续发展的艰苦卓绝的奋斗。
七郎由于父亲严禁他学武，对父亲产生怨念。大商人尹独提出教他武功，七郎不知道这一切的背后都是阴谋。学成之后，七郎为保故土替父打擂。七郎发现对手居然是尹独，最终七郎杀死尹独，父子矛盾亦得以化解。
电影以鹧鸪哨、陈玉楼探秘瓶山半个世纪后的湘西为背景，讲述了自龙岭迷窟回来后，胡八一为救身中剧毒的大金牙，带领摸金铁三角二入湘西瓶山，寻找江湖传说中消失已久的六翅蜈蚣，获取救命内丹的故事。
