距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 　　本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

年轻的约翰（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）被老罗塞尔先生从战俘中收养，但他长大后却选择回到土著人中生活，放荡不羁。老罗塞尔去世后，留给他一座房子，如今成了杰茜（黛安妮·赛琳托 Diane Cilento 饰）的旅馆。老人期望他融入白人社会，用英语思考，但他却卖掉房子，使杰茜不得不回家。                                                                      　　一天，他们与医生夫妇以及弗兰克（卡梅隆·米切尔 Cameron Mitchell 饰）一同出发，但遇到了劫匪的袭击，原来弗兰克是匪徒中的一员，他们寻求医生携带的财物。劫匪破坏了他们的水袋，劫走了医生的妻子作人质。医生胆小怕事，不敢前去救妻子，而妻子在酷热中备受折磨。罗塞尔决定冒着生命危险前去对抗劫匪，即使情势不利，最终牺牲自己来拯救其他人，与匪徒同归于尽。

艾瑞（Dennis Alexio 饰）是一名技术精湛的拳击运动员，在和泰国拳王唐波的对决中，轻敌的艾瑞不仅遭遇了惨败，还落下了残疾就此告别了拳坛。科特（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）是艾瑞的弟弟，哥哥的不幸遭遇让他的内心充满了愤怒，他决定向唐波寻仇。 　　科特找到了武林高手西安（陈国新 饰），拜他为师学习泰拳。福瑞迪（李家鼎 饰）是当地出了名的恶霸，人人看见他都要绕着道走。因为美丽的姑娘麦莉（Rochelle Ashana 饰），科特和福瑞迪之间结下了梁子，福瑞迪知道了科特的身份，于是派出唐波和他再度站在了擂台之上。就在比赛即将开始之际，科特得知福瑞迪绑架了艾瑞。

1839年，运送黑奴的阿米斯塔德号在大洋上遭遇暴风雨，黑奴们趁乱暴动，将船员砍杀，控制了阿米斯塔德号后试图驶回家乡，然而六周后，他们阴差阳错抵达了美国，幸存下来的44名黑奴被美国军方逮捕，并将面临杀人罪的指控。此时，西班牙女王向美国总统要求引渡这些属于西班牙的黑奴；两名海军军官也宣称黑奴是他们的战利品；另有人拿出了在古巴购买这些黑奴的证明。各方争执之际，废奴会的领袖之一、同时也是船公司负责人的乔德森（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）与友人塔培安雇佣了律师罗杰，希望证明这些黑奴来自非洲，从而在废奴观念深入人心的大环境下为他们谋取自由……