战火纷飞的年代，英国乡间的一处农场维持着宁静的风景。格林太太（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）独自经营着这处家庭农场，等待参军服役的丈夫归来。农场和家里三个调皮捣蛋的孩子令她费劲心神，败家的亲戚菲尔（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）又不时上门纠缠。原来菲尔自己在外欠下了赌债，企图拿格林家的农场抵债，屡遭拒绝仍贼心不死。更令格林太太头疼的是，她的侄子和侄女要从城里来乡下长住以躲避战火。这对养尊处优的堂兄妹与格林家的三个孩子格格不入，双方一见面便引发了家庭大混战，失控的局势令格林太太几近崩溃。
　　魔法保姆麦克菲（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）适时出现在了格林太太面前。她施展神奇的魔力迅速终止了这场混战，并从此留在格林家里教导这些孩子。在农场生活中，麦克菲教会了孩子们五堂终身有益的人生课程，也令自己原本丑陋的样貌逐步发生着改变……
　　本片是2005年电影《魔法保姆麦克菲》的续集，但两部故事并无直接关联。

Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候，当地的人民都不太友善，而且都好像生活在恐惧之中，尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说，说当戈耳戈看着你的时候，她能变你为石头。在调查的时候，他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西，而Dr.Namaroff对Carla有意思，但Carla怀有一种奇怪病症，就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底

　　A young couple take their first foreign holiday together. Yet, behind the couple's happy smiles lies a hidden desire. They turn to a mysterious local woman for help, but the truth of the situation is more destructive than they feared.

　　大卫（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）是就职于耶鲁耶稣学院的灵学教授，某日，他收到艾德布鲁克家三兄妹的邀请，前往宅邸调查发生在那里的灵异事件。罗伯特（安东尼·安德鲁斯 Anthony Andrews 饰）带人冷淡而疏离，西蒙（Alex Lowe 饰）则恰恰相反，是个热情活泼的年轻人，最让大卫在意的，是最小的妹妹克里斯汀娜（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰），她的自信和独立深深的吸引着大卫。
　　随着时间的推移，大卫无法抵挡克里斯汀娜的魅力，和她走到了一起，与此同时，宅子里接二连三发生的灵异事件一次又一次的挑战着大卫的信仰。某日，大卫竟然看到了自己死去的妹妹朱丽叶特（Victoria Shalet 饰）的灵魂，在朱丽叶特的引导之下，大卫走进了一个隐藏多年的秘密之中。

　　这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。
　　另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……