电影讲述了男孩尼可（大卫·索兰斯 David Solans 饰）的生活，他拥有超乎寻常的智力，对唯一的事情表现出浓厚的兴趣——下棋。尼可的父母卡洛斯（何塞·卡罗纳多 José Coronado 饰）和科拉尔（玛利亚·莫林斯 Maria Molins 饰）对他的反常行为感到担忧，特别是卡洛斯，决定聘请一位儿童心理学家胡里奥（胡里奥·曼里克 Julio Manrique 饰）来帮助理解和解决尼可的问题。
　　胡里奥通过与尼可进行下棋的方式，逐渐深入了解这位男孩内心深处的黑暗世界。在这个过程中，他发现尼可的家庭关系并不像表面上看起来那么简单。胡里奥的任务不仅是帮助尼可理解自己的问题，还需要阻止邪恶力量彻底毁掉这个男孩。

　　一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。
　　當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範的時候了！這位灌溉了多部阿莫多瓦經典的西班牙電影天后，繼《謀財管委會》後再度與艾利克斯德拉伊格萊希亞合作。後者是2012金馬奇幻影展的焦點導演，影迷一定不陌生。
　　不想假扮單純善良，而要在最荒誕不羈的情境裡榨出靈魂的真實；還要在最悲慘的時候，引你大笑，甚至大叫！這就是伊格萊希亞的能耐。尤其有了卡門莫拉飛天遁地的演技加持，只能說，再壞的男人碰到她，也只有屁滾尿流的份。單單一個眼神就足以令人嚇出一身汗，叫你哭爹喊娘那有什麼難？
　　所以先問自己：你想參加魔鬼的餐宴或是見證邪惡救世主的誕生儀式嗎？還是對基督、海綿、老鼠加上一個小孩會產生什麼變化感興趣？這就是噩夢／幸福的開始！