朝鲜中宗22年，王为了躲避宫中出现的怪物而迁宫。改编自这段史实，讲述了威胁王的「物怪」（诡异的物件）与觊觎王位的循旧势力展开的争斗。
基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但大家却默不吭声，仿佛事情从未发生过，只有女学生的朋友宥贞（金赛纶饰），坚信好友遭人绑架，不放弃追查。 女学生消失的证据，正在一点点被抹去，基哲和宥贞这对师生，该如何找出事件背后的骇人真相，救出失踪女学生呢？
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
前国际刑警金律（布鲁斯?坎 Bruce Khan 饰）因谋杀某犯罪团伙头目卡洛斯?坤，被法庭宣判终身监禁于亚洲12国死刑犯共同隔离区域AP101。浑身被捆得严严实实的金律，刚刚来到这座与世隔绝的小岛，便目击了茉莉（尹珍序 饰）和女儿真被一群歹徒追杀的场景。金律沉默寡言，但是出手不凡，才几下功夫便干掉眼前的杂鱼。真得知金律此行的目的是继续寻找卡洛斯?坤，于是以告诉坤藏身之地为条件，请求金律将受伤的母亲带回营地。几经辗转，他们回到了一群小人物的栖息地。当茉莉醒来后，惊讶地发现救了自己的金律正是当初把她送到这里的警察。 得知线索后，金律独自踏上征程，而真也偷偷尾随其后……
