1980年5月光州事件以来，韩国在军政府独裁统治的道路上越走越远。伴随着民主人士此起彼伏的自由呼吁，政府对人权的压制与践踏也日益猖獗。位于首尔南营洞的秘密据点，曾带给许多民主人士难以磨灭的惨痛回忆。1985年9月的一天，民主化运动人士金钟泰（朴元尚 饰）被秘密逮捕，旋即投入南营洞。在这个阴森冰冷的所在，他被迫不眠不休写下个人简历，还要时刻遭受审讯人员的拳打脚踢和人格侮辱。为了迫使金写下伪造供词，以刑讯专家李斗焕（李庆荣 饰）为代表的一群冷酷男子，采用花样百出的暴力手段，对金进行了长达二十多天的折磨。他们亲手缔造了一个民族最不堪回首的历史…… 本片根据真人真事改编。
以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
朝鲜王朝时期，千京秀（柳俊烈 饰）是一个奇怪的盲人，他白天不见一物，生活在绝对黑暗之中，到了夜晚则恢复视力。于是本为医者的他便隐藏着这个秘密，每到夜晚便苦学医术，最终成为了国王仁宗（柳海真 饰）信赖和后宫佳丽毫不设防的御医。这一天，他奉仁宗旨意去为世子看病，结果半盲的秘密却不小心被世子参破。适值风雨飘摇时期，世子之位尚且不保，因此他十分理解京秀的苦衷。哪想到好景不长，不久后京秀便在黑暗中目睹了众太医杀害世子的恐怖一幕。得知世子身亡，仁宗悲痛欲绝，下令严查行凶之人。 王宫之内顿时风雨飘摇，一场血雨腥风即将到来……
故事发生在1999年，那是一个暴力横行、末日来临的时代。影片讲述了在一切都不容易的情况下，女孩们之间激烈的爱与友谊的故事。
