在韩国警察系统中存在着一个特殊的部门——监视班，该班有一群貌不惊人但拥有高超分析能力和跟踪技巧的探员组成。在班长黄尚钟（薛景求 饰）的指挥下，监视班一次次抓获狡猾罪犯，将他们绳之于法。某日，一腔热血的警员河允珠（韩孝珠 饰）以优异的成绩通过黄班长极为苛刻的测试，成为监视班的一员，代号“花猪”。虽然初出茅庐略显青涩，但花猪很快凭借其缜密的分析能力赢得班长的信任。与此同时，以詹姆士（郑雨盛 饰）为首的一组犯罪分子正策划对证券交易所的秘密行动。虽然已经获得罪犯的蛛丝马迹，但詹姆士极其狡猾，拥有超高的反侦查能力。 一系列高端的猫鼠游戏在闹市中央相继展开……
朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
