在美国LA想要开始全新人生的两个男人和一个女人之间关于梦想、希望、爱情、背叛的故事。

故事发生在男子高中内，孝珠（金荷娜 饰）是在这里工作了多年的合同工，这也就意味着，无论她的表现有多好，能力有多强，都随时有可能被开除。孝珠对进入体制内部有着极度的渴望，然而，学校里最近新来了一个名为惠英（柳仁英 饰）的女老师，刚来没多久就抢先一步孝珠转正了，原因十分的简单，惠英是学校理事长的女儿。 　　慧英的转正让孝珠感到非常的愤怒，一次偶然中，孝珠得知慧英和自己班上一个名叫载河（李源根 饰）的男生之间有着暧昧不清的关系，这成为了孝珠攻克慧英的王牌。孝珠发誓要从慧英的手上抢走一切，包括载河。

得了脑瘫的父亲李元术（金正均饰）和女儿李子若（吴艺雪饰）相依为命，住在江华岛。李元书为女儿考上首尔的贵族艺术高中兴奋不已，和女儿开心搬家到首尔。不料噩梦也就此开始。子若因为在唱诗班长大，音域很高，很快在学校展露头角，也因此被以惠善为首的女同学们嫉恨。子若坚强好胜，反抗着校园暴力，却不断遭到更加残酷的回击，最后受不了无休止地折磨而自杀。父亲元术为查明事情的真相，在社会各界伸冤，但这个社会不理会弱者的呻吟，于是元术决定用自己的方式惩治了这些欺负过女儿的人们。

主要讲的是在2013年冬天，人民军成员永军，性爱场面被上级抓住了。 他一生逃离北方，遇见了光明的勇俊和韩国人Tae Kyu。 离开朝鲜两年后的一天，永军与他的前情人Tae Kyu 发生冲突， 冲突产生了误解，误解导致三个人受苦。

电影分为四个短片，每一个短片里都有一名叫做振久（李善均 饰）的年轻男子，一名叫做玉熙（郑有美 饰）的女子和一名叫做宋教授（文成根 饰）的中年男子。 　　振久是在大学里教授电影课程，同时，他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福，以至于他宁可在街边吹冷风，也不愿回家面对凶神恶煞的妻子，一次观众交流会中，一名女子提出了一个他无法回答的问题；振久在电影学院里学习电影，但是对于振久来说，他的全部生活并不是电影，却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后，他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往，但他并不知道的是，玉熙的心并不在他的身上；迫于生计，导演宋教授不得不在学校兼职任教，然而，没有学生愿意来上他的课，除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩；玉熙拍摄了一个短片，记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。

本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 　　1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……