一代天骄成吉思汗是闻名中外的蒙古族及中华民族的英雄，是公元后第二个千年最伟大的人物之一。本剧全面介绍了成吉思汗的一生：十二世纪中叶，中国北方在金朝统治之下。大漠南北草原各部还各自独立，互不统属。金朝对其实行“分而治之”和屠杀掠夺的“减丁”政策，蒙古部首领俺巴孩就曾被金熙宗残酷地钉死在木驴上。正是这种几代冤仇导致了草原内外的长期征战，孕育了以征战为主要生活内容的一代天骄！
　　在十二世纪末至十三世纪初，成吉思汗以其杰出的政治谋略和正确的战略战术结束了蒙古草原四分五裂的局面，完成了蒙古族的统一。十三世纪初，他又以血族复仇的名义率领十万蒙古铁骑直指金朝的中都（今北京），能征惯战的女真人不堪一击，中都很快被攻克。后因林木中百姓叛乱，成吉思汗率主力回到蒙古草原；又因西方大国边将杀死近五百人的商队，其国王又杀死蒙古正使，成吉思汗才被迫进行了西征。蒙古铁骑兵锋所指，多少支军队被打得人仰马翻，多少个王公贵族纷纷人头落地：不可一世的西方对手被消灭了，其统治区域成为剧烈争夺的战场。成吉思汗临死前还逼迫西夏王表示投降，并留下了灭金、灭夏和如何巩固政权的三条遗嘱。为统一中国北方、进一步统一全国打下了基础。对于成吉思汗的千秋功罪，我们中国人民是最有权力评说的！

　　故事讲述秦桧（骆应钧）与妻王氏（柳影虹）受金人收买，陷害岳飞（刘江），高寒星（郑少秋）欲加相救，因而得罪秦桧夫妇，结下仇怨。金国公主冷月（邓萃雯）偷进宋境游玩，遇寒星，一见钟情。时宋高宗（李国麟）为拉拢高家，撮合寒星与靖康公主（谢宁）成亲，为冷月从中阻挠。柳残阳（梁家仁）为报杀父之仇，欲找高天晴（杨泽霖）报仇，天晴却为救钦宗而遭金人所杀，寒星代父与残阳比武，为靖康从中调解。秦桧毒计害寒星，残阳与文雪姬（王绮琴）千辛万苦，连手救寒星脱险，二人共坠爱河。高宗为除寒星，毒计令寒星受困于金国，冷月为救寒星而与他成亲，而残阳护靖康至，靖康遭冷月之金箭所杀，星、阳大为悲愤。

　　“黄大仙”向被誉为有求必应之菩萨，故供奉的人特多。“黄大仙”剧详尽介绍了这位仙人的成仙经过及其生平事迹。　赤松子（郑少秋）乃上天施雨神，因不忍见凡间豪雨成灾，私自停雨，被玉帝贬为凡人，降生于贫民家庭，名为黄初平。因得罪权贵，被诬下狱，遇一奇人，传授其医术。飞龙太子（谢贤）遇来朝进贡之双双公主，互生情愫；公主得一怪病，初平替其医治。公主对初平渐生爱意，且初平目睹飞龙杀父，飞龙遂追杀初平。初平隐居深山，得四仙女之助，潜修仙法。飞龙觅得天灵神剑，陷入魔道，杀尽所有兄弟，自立为主，施得暴政，初平为救万民，迫与飞龙对抗，将飞龙打下山崖，公主亦牺牲性命。初平回天庭覆命，被封为大仙。因天上四星坠入凡间，黄大仙坠下凡追寻。初平行医济世，遇一女子指天淑（欧阳佩珊），被哄共往仙子谷寻宝。另一方面，飞龙大难不死，亦往仙子谷，得把守谷中之独狐素素（邓萃雯）帮助，夺得宝藏，继而控制当朝皇后，重夺帝位。飞龙魔性日重，残害生灵，黄大仙得女相士诸葛若兰帮助，寻回四星，共同对付飞龙。